المدعون العامون للدول يتحدون سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وسياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في المؤسسات المالية الكبرى

في تصعيد كبير للنقاش المستمر حول سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والتنويع والمساواة والشمول (DEI)، أصدر المدعي العام لتكساس، كين باكستون، إلى جانب 10 مدعين عامين آخرين، تحذيرًا صارمًا للمؤسسات المالية الكبرى. هدد المسؤولون باتخاذ إجراءات تنفيذية إذا تبين أن هذه المؤسسات تنتهك قوانين الدولة أو القوانين الفيدرالية من خلال التزاماتها بمبادرات ESG وDEI.

تتركز الخلافات حول مزاعم بأن عمالقة المال مثل بلاك روك، جولدمان ساكس، جي بي مورغان تشيس، بنك أوف أمريكا، سيتيجروب، ومورغان ستانلي يفضلون الأجندات السياسية على التزاماتهم القانونية والتعاقدية والائتمانية. في رسالة موجهة إلى هذه المؤسسات، عبر المدعون العامون عن قلقهم من أن "الأهداف السياسية قد أثرت، في بعض الحالات، على اتخاذ قراراتكم على حساب التزاماتكم القانونية والتعاقدية."

تتهم الرسالة هذه الشركات تحديدًا بدفع "حصصًا قائمة على العرق والجنس" واتخاذ قرارات تجارية "لا تستند إلى تعظيم قيمة المساهمين والأصول، بل في دعم الأجندات السياسية." وتقدم الوثيقة الأمثلة التالية:

"أولاً، الحصص. في عام 2021، أعلنت بلاك روك عن أهداف نسب التوظيف بناءً على العرق والجنس. ثانيًا، الضغط على الموظفين. نفهم أنه لتلبية هذه الحصص تدرج بلاك روك أهداف التنوع والمساواة والشمول ('DEI') في مراجعات أداء الموظفين، وتعتمد جزئيًا 'تخصيص مكافأة نهاية العام' للموظفين على تحقيق أهداف DEI. تعهدت جي بي مورغان تشيس بتوظيف 4000 طالب أسود بحلول 2024. صرح الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase أن الشركة وظفت موظفين 'وظيفتهم الوحيدة' هي المساعدة في 'زيادة عدد المدراء التنفيذيين والمديرين من السود.' في تقريرها السنوي لعام 2023، حددت جولدمان ساكس أهداف توظيف قائمة على العرق والجنس. تهدف مورغان ستانلي إلى تحقيق نسب محددة من الضباط الذين يكونون نساءً أو من أعراق معينة. يفرض بنك أوف أمريكا أهداف تنوع 'محددة بالأعمال وموجهة بالإجراءات' كجزء من بطاقة تقييم لكل عضو في فريق الإدارة. وتسعى سيتيجروب إلى أن تتوافق قوة عملها مع نسب عرقية محددة بحلول عام 2025."

يجادل المدعون العامون بأن مثل هذه الممارسات قد تنتهك قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية والولائية.

الإجراء القانوني ضد مديري الأصول

حظيت الدعوى والتحذيرات المرافقة لها بدعم من مدعين عامين في ألاباما وأركنساس وإنديانا وأيوا وكانساس وميسوري ومونتانا ونبراسكا وفرجينيا الغربية ووايومنغ. وتزعم الدعوى أن أفعال المؤسسات المالية استندت إلى حصصهم الكبيرة في شركات الفحم الرئيسية للضغط عليها لتقليل إنتاج الفحم لتلبية أهداف الاستثمار المتعلقة بالمناخ. ووفقًا للشكوى، أدت هذه الاستراتيجية - المتوافقة مع مبادرات مثل Net Zero Asset Managers Initiative وClimate Action 100+ - إلى تقييد سوق الطاقة بشكل مصطنع، مما رفع التكاليف على المستهلكين.

رفضت كل من بلاك روك وState Street هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها. وصفت بلاك روك الدعوى بأنها "بدون أساس" وجادلت بأنها تقوض سمعة تكساس كولاية داعمة للأعمال. ومع ذلك، يظل المدعون العامون صامدين، مطالبين بحظر هذه الشركات من استخدام استثماراتها للتأثير على سياسات سوق الطاقة ومطالبين بعقوبات مدنية لانتهاك مزعوم لقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية وقوانين حماية المستهلك في تكساس.

جدل تحالف البنوك الصافية الصفر

يتبع تدقيق المدعين العامين هذا إجراءاتهم السابقة ضد المؤسسات المالية المشاركة في تحالف البنوك الصافية الصفر (Net-Zero Banking Alliance - NZBA)، وهو ائتلاف عالمي من البنوك ملتزم بمحاذاة محفظات الإقراض والاستثمار مع هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبضغط من باكستون ونظرائه، انسحبت جميع البنوك الأمريكية الكبرى من NZBA، بما في ذلك Wells Fargo التي انسحبت بعد تحذير من عواقب قانونية محتملة.

تحظر قوانين تكساس، وتحديدًا مشروع القانون رقم 13 في مجلس الشيوخ، على الكيانات الحكومية التعاقد مع شركات تقاطع صناعات الوقود الأحفوري. كان مكتب باكستون يراجع عضويات بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشيس في NZBA لكنه أعلن إغلاق هذه المراجعات بعد انسحابهم من التحالف.

في وثيقة رسمية تستعرض مدى التزام أعضاء NZBA بالقانون الحكومي، أوضح مكتب باكستون مخاوفه:

"يستعرض هذا المكتب ما إذا كانت الشركات أو أي من الشركات التابعة لها التي هي أعضاء في تحالف صافي الصفر تُمثل شركات تقوم بمقاطعة شركات الطاقة بما يخالف مشروع القانون رقم 13 في مجلس الشيوخ."

التداعيات الأوسع

تعكس تحركات المدعين العامين رد فعل متزايدًا ضد سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وسياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، خاصة في الولايات التي يقودها المحافظون. يجادل النقاد بأن هذه المبادرات غالبًا ما تعطي الأولوية للأهداف السياسية على الأداء المالي، وهو ما قد ينتهك الواجبات الائتمانية. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن سياسات ESG وDEI ضرورية لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل والعدالة الاجتماعية.

قد يكون لنتيجة هذا النزاع تداعيات بعيدة المدى على مستقبل سياسات ESG وDEI في الشركات الأمريكية، مما يشكل كيفية تحقيق المؤسسات المالية توازنًا بين الأهداف السياسية ومسؤولياتها القانونية والائتمانية.